Цементный бюллетень. Итоги 2010 года

* С учетом индекса-дефлятора инвестиций

Производство

• * Производство цемента в 2010 году увеличилось на 13,8% по отношению к оперативным данным 2009 года (на 15,4% — по отношению к уточненным данным по производству за 2009 год) и составило ~50.4 млн тонн.

• * Существенный рост производства наблюдался на заводах «Евроцемента» +4.0 млн тонн (+26%), Сибирского цемента +0,52 млн тонн (+19%), Горнозаводскцемента +0,47 млн тонн (+102%), Dyckerhoff +0,46 млн тонн (+32%), Мордовцемента +0,43 млн тонн (+13%).

• * Наибольшее снижение производства цемента в 2010 году произошло на заводах Holcim — 0,18 млн тонн или — 8% к 2009 году, HeidelbergCement — 0,15 млн тонн (–20%). 

  * * Без уральских заводов

Потребление

• * Потребление цемента увеличилось на 13,5% до 49,8 млн тонн

• * Перевозки цемента ж/д транспортом в 2010 г. увеличились на 13,8% и составили 32,3 млн тонн

• 
  

Среднеотраслевая цена

• * Цена производителей цемента (без НДС и доставки) снизилась в 2010 году на 4,4% до 2145 руб./т (Прогноз СМПРО — 2115 руб./т) (Прогноз СМПРО - 2115 руб./т) .
• * Цена приобретения (с НДС и доставкой) снизилась на 13,8% до 3085 руб./т
• * Рентабельность продаж снизилась до 10%.   

Значимые события на рынке цемента в 2010 году

Модернизация отрасли. Пуск в эксплуатацию новых линий

Возобновление сделок M&A на рынке цемента

• * HeidelbergСement. В конце 2010 года HeidelbergCement приобрел контрольный пакет акций ЗАО «Строительные материалы» (Сода) в Республике Башкортостан (ноябрь).
• * Евроцемент. По данным газеты «Ведомости» в состав акционеров «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» вошли структуры Сулеймана Керимова и Сбербанка России (июнь, Цементный бюллетень №6) .
• * Государствопродало 25,5%  акций Искитимцемента. Сумма сделки — 645 млн. руб. (декабрь).
• * Сбербанк может получить контроль над Искитимцементом в процессе реструктуризации долга РАТМ (декабрь).

Корпоративные конфликты

• * РАТМ и Сибирский цемент. Компания РАТМ восстановила контроль над всем производственным  комплексом ОАО «Ангаский цементно-горный комбинат» (март, Цементный бюллетень №4) .
• * Евроцемент. Компания договорилась с предпринимателем Павлом Кротовым о реструктуризации долга на 600 млн. долларов и отзыве судебных исков (апрель, Цементный бюллетень №4) .

Реорганизация ОАО РЖД. Появление нового игрока на рынке цемента

Завершилась передача парка грузовых вагонов РЖД дочерним предприятиям ПГК и ВГК. Практически все специализированные вагоны — минераловозы, цементовозы и др. переданы в ПГК. Для производителей цемента это означает, что они будут вынуждены делиться сезонной прибылью с транспортными компаниями, а потребителям стоит ожидать ежегодного динамичного роста цены продаж цемента в сезон.

Достижения и рекорды

• * Почти рекордные темпы роста производства +13,8%. Максимальный темп прироста зафиксирован в 2006 году +14,0%. При уточнении ФСГС данных по производству за 2010 год предыдущий рекорд может быть побит.
• * Снижение средних цен приобретения цемента на 13,8% на растущем рынке.
• * Максимальный объем экспорта клинкера за всю историю России — 3,3 млн тонн.

Цементный бюллетень подготовлен СМПро (на основе данных ФСГС, РЖД, ФТС)